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特斯拉要全面使用磷酸鐵鋰電池,相關概念股大漲!

作者: 董天意 來源:每日經濟新聞

近日,特斯拉發布了第三季度財報。數據顯示,特斯拉在今年第三季度創造了多項紀錄,獲得有史以來最好的凈利潤、營業利潤和毛利率。

數據顯示,今年第三季度,特斯拉實現營收137.6億美元,同比增長57%;實現GAAP營業利潤20億美元,營業利潤率為14.6%,連續9個季度盈利;GAAP凈利潤為16.18億美元,同比增長389%,公司汽車業務毛利率達30.5%。

值得關注的是,特斯拉在三季度投資者交流會上表示,特斯拉正在全球范圍內將所有標準續航版電動車都改用磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。

受此消息影響,A股磷酸鐵鋰概念板塊于10月21日出現大幅飆漲。其中,富臨精工(300432.SZ)大漲8.64%,德方納米(300769.SZ)盤中大漲逾5%,股價創下歷史新高。截至10月22日收盤,富臨精工報46.36元/股,上漲3.23%;德方納米股價報540.42元/股,下滑0.66%。

此外,磷化工板塊也于近兩日持續走強。截至10月22日收盤,清水源(300437.SZ)漲停,股價報收于28.4元/股;六國化工(600470.SH)漲停;安納達(002136.SZ)、司爾特(002538.SZ)盤中漲停, 云天化(600096.SH)漲逾3%。值得注意的是,清水源近日連續走高,10月18日至今的五個交易日股價已累計大漲近90%。

特斯拉帶動相關概念股大漲

對于特斯拉擴大磷酸鐵鋰電池使用范圍,西部證券分析表示,隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流,預期至2025年,其國內需求將超100萬噸,且遠期市場仍將維持較高速度的增長。在此背景下,需求將延“磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業一銨-黃磷及磷肥-磷礦石”產業鏈向上游傳導。

“就中國市場而言,預期到2025年磷酸鐵鋰總需求量預計將突破200萬噸,復合增長率將超50%,是未來發展速度最快的產業之一。如果全球的新能源汽車電池都開始轉向磷酸鐵鋰,那么磷酸鐵鋰的市場空間會更大,發展速度會更快。” 東亞前海證券方面預測,新能源汽車動力電池的磷酸鐵鋰需求預計超過127萬噸,儲能電池需求預計超過73萬噸。

值得一提的是,目前全球最大兩家磷酸鐵鋰電池生產商是寧德時代和比亞迪,特斯拉已經在向寧德時代采購磷酸鐵鋰電池。

從2020年7月開始,寧德時代就向特斯拉上海工廠供應磷酸鐵鋰電池。在今年6月底,特斯拉再次與寧德時代簽訂協議。協議約定,寧德時代將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品,具體的采購情況特斯拉以訂單方式確定,最終銷售金額須以特斯拉發出的采購訂單實際結算為準。

有跡象顯示,寧德時代也在加速對磷酸鐵鋰材料的布局。繼320億元的邦普一體化電池項目落戶宜昌后,10月18日,寧德時代又投資了一家磷酸鐵鋰材料公司。而在幾年前,寧德時代還入股了國內磷酸鐵鋰材料頭部企業之一的湖南裕能,后者創業板IPO已于近日獲深交所受理。同時,寧德時代還與另外一家磷酸鐵鋰材料頭部企業德方納米有深度合作,雙方今年1月約定在四川省宜賓市江安縣投建“年產8萬噸磷酸鐵鋰項目”,項目總投資約18億元。

此外,據財聯社報道稱,在賓夕州蘭卡斯特 ( Lancaster ) 建有磷酸鐵鋰電池工廠的比亞迪,也有望獲得特斯拉電池訂單。據悉,上述比亞迪工廠距離特斯拉弗里蒙特工廠僅500英里左右,目前產能僅1GW,但可通過對產線的升級改造滿足特斯拉前期對磷酸鐵鋰電池的需求。報道中援引知情人士的消息稱,“比亞迪已獲得了特斯拉10GWh的訂單”。對于這一說法,比亞迪方面表示“不予置評”。

裝機量連續超越三元鋰電池

今年以來,憑成本低廉、安全性強等優勢,磷酸鐵鋰電池成功對三元鋰電池實現“逆襲 ”,獲得了越來越多車企的青睞。

在今年9月30日工信部最新發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2021年第9批)中,共有52款新能源乘用車入選,其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款,占比48%。

實際上,自今年5月份開始,磷酸鐵鋰電池首先在產量上重新反超三元鋰電池,隨后又于7月份在裝車量上對其實現超越。

中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據顯示,今年7~9 月,磷酸鐵鋰電池在動力電池市場所占比重也逐月提升,占比分別為53.8%、56.9%、58.3%;到9月份,磷酸鐵鋰電池的產量已經是三元鋰電池的1.4倍,裝機量為1.6倍。有觀點認為,兩者差距的不斷拉大,呈現出磷酸鐵鋰電池對三元鋰電池加速替代的趨勢。

“磷酸鐵鋰的循環性能更好,充放電循環次數可以達到3500次~4000次左右,而三元鋰的充放電循環次數為1500次~2000次左右。使用壽命長,加之磷酸鐵鋰能量密度不斷提升之后,優勢更為明顯。同時,在補貼退坡和三元鋰電池原材料鈷、鋰、鎳大漲的情況下,車企改用磷酸鐵鋰以謀降本增效,也是磷酸鐵鋰電池獲得更多機會的主要原因。”隆眾資訊鈷行業分析師趙超表示。

據華安證券測算,磷酸鐵鋰的使用成本約為0.08元/Wh,相比三元正極材料可以節省0.15元/Wh~0.21元/Wh,對應降低成本65%~72%。在現行補貼政策下,帶電量55kWh、續航405公里的三元電池替換為磷酸鐵鋰電池,成本可下降0.46萬元~0.56萬元。

“目前磷酸鐵鋰被廣泛使用的主要原因在于,磷酸鐵鋰的價格相對三元鋰來說能夠低20%左右。另外,從長期來看,大家不希望三元鋰電池的增長把鎳的需求拉得太高,而前期也是擔心鈷的供應會不足。磷酸鐵鋰與三元鋰均衡發展對資源壓力會相對小一點。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示。


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